【時快訊】萬億級風口大爆發！房企積極布局，概念股大漲，產業鏈機會到底在哪？

作者：泰羅，編輯：小市妹

11月4日，A股不管是新能源汽車，還是餐飲旅游，亦或是白酒飲料，都在全面爆發。光伏屋頂板塊也不落下風實現向上突破。TCL中環、芯能科技、晶澳科技、林洋能源、通威股份、錦浪科技、隆基綠能等紛紛大漲

(資料圖片僅供參考)

新能源浪潮翻涌，一個個細分行業都頗具想象力。

早在去年，國家能源局正式印發《公布整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點名單的通知國能綜通新能〔2021〕84號》，將各地報送的試點縣（市、區）名單予以公布。根據通知，全國共有676個，全部列為整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點。

可以預見的是，未來會有更多的城市參與試點建設。

在碳達峰、碳中和目標的推動下，“光伏+”不斷升級和創新，BIPV(光伏建筑一體化)概念持續火熱。光伏建筑是應用太陽能發電的一種新概念，其中BIPV模式強調的是系統集成，與建筑結合度高。從定義來看，BIPV是一種將光伏產品集成到建筑上的技術，即光伏建筑一體化。BIPV是“構件型”和“建材型”光伏建筑，作為建筑物外部結構的一部分，既具有發電功能，又具有建筑構件和建筑材料的功能，與建筑物形成統一體。

光伏建筑一體化應用廣泛，光伏屋頂、光伏幕墻甚至光伏停車棚、電子樹、光伏護欄等。據了解，國內光伏建筑面積已經達到600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，大概有30億平方米的光伏一體化產品可供安裝。

根據中信證券預測，未來每年新增建筑面積將達到40億平方米以上，按照保守估計，光伏建筑一體化產品滲透率為2%，粗略估算其一年市場規模接近1000億元；如果再考慮到存量建筑的改造需求，光伏建筑一體化總市場長期空間將達到萬億級別。

光伏建筑一體化作為低碳建筑重要技術路徑，2021年全國各地相繼出臺了推廣政策，巨大的發展潛力和空間，吸引了眾多企業參與，也成為推動行業進一步發展的原動力。而近十年來，光伏成本下降了九成，這解決了光伏一體化高成本的制約，為其產業化和發展帶來的新的機會。

對于光伏建筑一體化產業鏈，其強調的是系統的集成性，所以這條產業鏈里不僅有光伏組件，還有微型逆變器、支架等產品，要求防火、防水，具有結構性、材料性以及電氣安全等。光伏公司和相關建筑建材公司可以再多方面進行合作，比如許多防水和防火材料都可以應用到光伏建筑一體化產業鏈里。

而建筑企業也有機會借此機會提升市占率打開盈利空間，例如做屋頂維護結構的森特股份和精工鋼構、做幕墻結構的瑞和股份和維業股份、做防水的東方雨虹和科順股份、做光伏玻璃的亞瑪頓等。

房企的參與，自然也少不了。

9月底，保利資本和碧桂園聯手創投成立的“保碧新能源”正式公布光伏+儲能+充電示范項目。

此外，新城控股、華夏幸福也同樣想做分布式光伏。甚至早在2014年，恒大號稱要在張家口投900億去修電站。

從市場空間和行業表現來看，屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點不無道理。其給光伏產品賦予了能源和建材的雙重屬性，伴隨著政策的落地，必將迎接高速發展。

長坡厚雪，靜候風來。

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