全球熱消息：旭輝控股：暫停支付4.14億美元應付境外債本息

樂居財經張林霞11月1日，旭輝控股集團(00884)發布內幕消息稱，流動資金最新情況，恢復股份、認股權證、衍生工具買賣及債務證券繼續停牌。

(資料圖片)

據悉，自2022年10月公告至今，旭輝控股尚無法與其于2022年10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓旭輝控股集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護旭輝控股最佳利益以顧全旭輝控股所有持份者利益的協議。因此，旭輝控股遺憾地終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。旭輝控股誠摯深切感謝債權人的配合和支持。旭輝控股及旭輝控股集團相關成員并未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。

另悉，為確保公平對待所有境外債權人，旭輝控股集團已暫停支付旭輝控股集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息（旭輝控股預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款除外）。

于2022年10月公告所述的近期困難出現前，旭輝控股集團一直全面履行其所有境外債務的還款義務。即使中國房地產業面臨嚴峻的困難和挑戰，旭輝控股集團仍竭盡全力履約。

自2022年1月1日起，旭輝控股集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。同期，旭輝控股集團僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項凈額主要用于現有負債之再融資）。旭輝控股集團一直倚賴其內部現金資源，并從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。

監于旭輝控股集團所處的中國房地產行業所面臨融資及經營環境日益惡化，該等匯款日趨困難。旭輝控股集團也探索過不同方案（包括資產處置等）以期產生足夠的現金流以繼續履行其財務承諾。然而，這些方案在不利的市場條件下，既耗時，也難以實現。

九月以來，市場進一步惡化，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，旭輝控股集團現金流惡化程度超出預期。同時旭輝控股集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內劇增。2022年10月份旭輝控股集團境內外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。截至本公告，旭輝控股集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項））達到約4.14億美元。

即使旭輝控股集團竭盡全力，旭輝控股集團仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日后義務所需足夠現金。經諮詢法律意見，旭輝控股暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。暫停支付可能導致旭輝控股集團的部分債權人根據其融資的相關條款要求提前兌付及╱或采取其他行動。截至本公告，旭輝控股沒有收到任何其他境外債權人的還款或提前兌付要求。

同時，旭輝控股集團將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，旭輝控股集團正厲行節約，采取減省成本的措施，包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼。

旭輝控股集團的境內附屬公司并無擔保旭輝控股集團的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券。旭輝控股集團的境外債務問題對整體境內融資并無重大影響。截至本公告，旭輝控股集團仍保持正常商業運營。

旭輝控股將積極主動地管理境外債務，正采取即時舉措，穩定局面，并開展與境外債權人的討論。

旭輝控股已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問及年利達律師事務所擔任法律顧問，協助旭輝控股與境外債權人進行透明的對話，與旭輝控股及境外債權人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現有困難的方案，確保旭輝控股的長遠未來，維護所有持份者的利益。

為紓緩流動資金壓力及為業務營運提供資金，旭輝控股集團正積極探索處置境外資產的機會。任何處置旨在為旭輝控股集團創造流動性及╱或實現去杠桿化。

旭輝控股集團正與潛在買家進行初步討論，但于本公告日期，旭輝控股集團并未與任何買家訂立具法律約束力協議。

應旭輝控股的要求，旭輝控股的股份、債務證券、認股權證及衍生工具已于2022年10月27日上午九時起于聯交所短暫停牌，以待刊發有關旭輝控股內幕消息的公告。旭輝控股已就于2022年11月1日上午九時起恢復旭輝控股股份、認股權證及衍生工具于聯交所買賣向聯交所作出申請。

關鍵詞： 旭輝控股暫停支付4.14億美元應付境外債本息