世界觀點：華聯綜超擬向收購人發行33.38億股 公司控股股東變更為創新集團

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觀點網訊：10月18日，北京華聯綜合超市股份有限公司發布收購報告書。

觀點新媒體獲悉，收購人為山東創新集團有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉。本次交易前，上市公司總股本為6.66億股。根據確定的發行股份支付比例、發行股份價格，采用標的資產交易作價114.82億元測算，本次交易上市公司擬向交易對方發行33.38億股。

本次交易后，在不考慮配套融資對股權結構影響的情況下，崔立新、創新集團、楊愛美、耿紅玉、王偉分別持有上市公司704,170,890股、1,470,695,054股、115,891,558股、80,202,643股、80,202,643股，分別占上市公司已發行總股本的17.59%、36.73%、2.89%、2.00%和2.00%，合計占上市公司已發行總股本的61.22%。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為創新集團，實際控制人變更為崔立新。

重大資產出售情況顯示，以2021年9月30日為基準日，華聯綜超擬置出的資產及負債價值采用資產基礎法評估的測算結果為22.84億元。經交易各方友好協商，本次交易的擬置出資產交易價格為22.9億元。

發行股份購買資產情況顯示，上市公司擬向創新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創新金屬財務投資人以發行股份購買資產的方式，購買其持有的創新金屬100%股權，經交易各方友好協商，本次交易創新金屬100%股權交易價格為114.82億元。

募集配套資金情況顯示，本次交易中，上市公司擬采用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過15億元，分別用于創新金屬年產80萬噸高強高韌鋁合金材料項目（二期）、云南創新合金年產120萬噸輕質高強鋁合金材料項目（二期）。

此外，經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的股份發行價格確定為3.44元/股，不低于定價基準日前20個交易日、前60個交易日及前120個交易日股票交易均價的90%，最終發行價格尚須經中國證監會核準。

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