時訊：華潤股份擬發行30億元中期票據 期限3+N年

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觀點網訊：10月14日，華潤股份有限公司發布2022年度第七期中期票據募集說明書。

觀點新媒體了解到，本期債券發行金額為人民幣30億元，發行期限3+N年，主體/債項評級AAA；

本期債券主承銷商及簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為招商銀行股份有限公司，存續期管理機構為中信證券股份有限公司。

華潤表示，本期中期票據募集資金共計30億元，擬用于歸還發行人到期債務融資工具。

數據顯示，截至本募集說明書簽署日，發行人待償還債務融資工具及其他債券余額為人民幣1,557.35億元、美元25.5億元、港元35億元。

同時，截至2022年6月末，發行人短期借款、長期借款和一年內到期的非流動負債共計4,135.24億元，較2021年末增加554.66億元，呈總體上升趨勢。

其他消息方面，2022年1-6月，發行人經營活動凈現金流為213.81億元，較去年同期上升272.0億元，同比上升467.49%，主要系發行人房地產板塊子公司華潤置地上半年銷售回款增加較多，經營活動凈流入大幅增多。

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