環球看點！C919平穩落地，一個關鍵環節的國產化大生意來了！

作者：泰羅，編輯：小市妹

2023年5月28日12:31分，中國東方航空MU9191次航班，穩穩降落在首都國際機場。

這是國產大飛機C919執飛的首個商業航班，130多名旅客，見證了這次載入史冊的飛行。

(資料圖片)

在早前上?？莆l布的《2022上?？萍歼M步報告》稱，截至2022年底，C919累計獲得32家客戶的1035架訂單。

而在飛機制造領域，一個國產化的大機會已經擺在眼前。碳纖維作為21世紀“新材料之王”已經成為各大公司制造飛機時的必要選項。

在民用飛機領域，波音787和空客A350中的碳纖維復合材料用量占比已經達到50%以上，我國國產客機C919的碳纖維復合材料占比則約12%。

21世紀初，碳纖維價格的飆升直接影響到國內部分軍品的生產，自主可控被突然拔到一個新的高度。2001年，兩院院士師昌緒上書，直截了當的指出，如果中國在21世紀沒有碳纖維，必將落后整個時代，在他的呼吁下，國家決定設立“863”碳纖維專項。

中國碳纖維進入產業化攻關的實質性階段，一批有情懷的企業家站了出來。

陳光威和錢云寶不甘看到國家落后的他們在中年之際紛紛投身碳纖維，分別創立了光威集團和恒神股份，在企業最艱難的時候壓上了全部身家，房子，股份，能賣的就賣，能抵押就抵押。

時至今日，光威和恒神已經成為中國碳纖維的絕對領軍企業，這是企業家精神的勝利。

2005年之前，中國軍用和民用碳纖維幾乎全部依賴進口，而現在，國內基本能夠滿足40%的市場需求。

踉踉蹌蹌，跌跌撞撞，但終究還是完成了從無到有、從有到大的突破。

這是最好的時代，技術、資金和市場，中國都有了。

技術層面，幾十年的積累把曾經不可逾越的鴻溝基本填平了。

中國在2005年基本實現了CCF-1級碳纖維（相當于日本東麗T300）的自主工業化生產，完成從0到1，隨后漸進突破，實現從1到10。先后攻克了T700級碳纖維和M40石墨纖維的工程化和應用問題，解決了國產T800級碳纖維和國產M40J石墨纖維的關鍵制備技術，突破了國產T1000碳纖維和M50J、M55J、M60J石墨纖維實驗室制備技術，并且具備開展下一代纖維研發的基礎。工藝層面，頭部企業已經突破并掌握了先進的干噴濕紡工藝，雖和美、日、德等發達國家仍有差距，但技術剪刀差在不斷收斂。

龐大的潛在市場需求是中國碳纖維向上發展的最大動力。

2015年-2020年，中國碳纖維總需求由16808噸增長至48851噸，期間CAGR 達23.79%，絕對算得上高成長性賽道，但未來增速會更快。

新能源和航空航天是目前碳纖維市場最大的兩個支柱，而中國在這兩個領域是最積極的。

根據國家氣候中心此前的測算數據，如果中國可以建成67%的高比例風、光電，將有能力實現1.5℃溫控目標和碳中和目標。這意味著，到2050年，中國的風、光發電量將達到11.1萬億度，其中風電是7.6萬億度，光伏為3.5萬億度。而在2020年，國內風電發電量為4665億度，光伏為2605億度，未來30年，國內光伏還有十幾倍的增長空間。

碳纖維在國內風電領域的滲透率不足，還有一個重要的原因是專利限制。

Vestas之前已經在中國、丹麥等國家申請了以碳纖維條帶為主要材料的風力渦輪葉片的相關專利，導致國內風電葉片制造商的生產受限。而明年Vestas 的碳梁專利保護就將到期，屆時國內眾多企業“解禁”，風電領域將貢獻巨大的碳纖維增量市場。

航空領域的訂單同樣少不了。

根據Flight Global的數據，2020年，我國軍用飛機數量為3260架，遠不及美國的13232架和俄羅斯的4143架，而且國內有很大一部分是低世代戰機，面臨迫切的升級換裝需求，對碳纖維的需求必將大增。

在民航領域，中國力推大飛機的自主生產，與俄羅斯合作的下一代CR929機型碳纖維復合材料占比預計將達到50%，相較于之前實現跨越式增長。

前途光明，但道路也有曲折，可見范圍內，中國碳纖維產業就有兩個需要改觀的問題。

首先是產業鏈缺乏更加緊密的合作溝通與融合。

到目前為止，國內碳纖維產業鏈仍然未形成有效的融合，生產和應用相互脫節，產品應用對研發生產和技術提升的牽引明顯不足，而歷史經驗表明，技術密集型產業的發展都不是孤立進行的。

材料產業取得突破的核心在于規?；a，但前提是能夠和上下游溝通應用過程中需要解決的問題。

當年東麗在波音長期駐有幾百名技術人員協同波音攻關，開發出用其部件適用的工藝，最終實現滿足要求的復合材料制件的批量生產。國內碳纖維企業需要有更強的全產業鏈思維，進一步加強同下游企業的交流。

其次是產業無效產能過剩，有效供給不足。

2021年國內碳纖維總產能3.62萬噸，但產量只有1.85萬噸，產能利用率僅為50%。大部分企業的單線產能只有1000噸，有的甚至只有幾十噸，遠遠達不到市場化應用的規模，作為對比，國際上平均單線產能已經達到1800噸。

碳纖維行業具有顯著的規模經濟性，東麗公司曾做過測算，如果生產線的規模小于400t，企業很難盈利，千噸線的成本大概是21.96美元/kg，盈利空間也不大。若單線規模從1000t上升到2000t，成本可降低10%；提升至3000t，成本可降低15%；上升到萬噸線，成本可降低30%。以此數據為參考標準，國內相當一部分碳纖維企業是沒有盈利能力的。

抓大放小，重點扶持，如鋼鐵、能源等行業，碳纖維產業也需要一場供給側改革，淘汰落后產能，推動頭部做大做強。

寶旌生產的碳纖維以吉林碳谷生產的原絲為原材料，所以兩家合起來計算，2021年生產原絲40000噸，碳纖維8500噸，緊隨其后的是中復神鷹、江蘇恒神、光威復材等。

這些企業是未來碳纖維國產替代的急先鋒，也是受益者。作為追趕者，現階段中國碳纖維產業依然需要埋頭苦干，但這場“持久戰”要提前進入戰略反攻階段了。

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