安凱微在科創板IPO注冊生效：擬募資10億元，小米等為其投資方

近日，上海證券交易所披露的信息顯示，廣州安凱微電子股份有限公司（下稱“安凱微”）的審核狀態變更為“注冊生效”。據貝多財經了解，安凱微于2022年6月10日在科創板遞交招股書，2023年1月13日獲得上市委會議審議通過。

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本次沖刺科創板上市，安凱微計劃募資10.06億元，其中6.35億元用于物聯網領域芯片研發升級及產業化項目，2.21億元用于研發中心建設項目，1.50億元用于補充流動資金，海通證券為其保薦機構。

據貝多財經了解，安凱微由Anyka Inc.發起設立。據招股書介紹，安凱微主要從事物聯網智能硬件核心SoC芯片的研發、設計、終測和銷售，主要產品為物聯網攝像機芯片、物聯網應用處理器芯片等。

天眼查信息顯示，安凱微成立于2001年，前稱包括安凱（廣州）微電子技術有限公司、安凱（廣州）軟件技術有限公司等。目前，該公司的注冊資本為2.94億元，法定代表人為NORMAN SHENGFA HU，股東包括安凱技術、胡勝發、小米等。

安凱微在招股書中表示，該公司是一家專業從事物聯網智能硬件核心SoC芯片設計企業，采用“Fabless+芯片終測”的經營模式，專門從事芯片的研發、設計、終測和銷售。其中，晶圓制造和測試、芯片封裝均委托專業的集成電路產業鏈企業完成。

2020年、2021年和2022年，安凱微的營收分別為2.70億元、5.15億元和5.09億元；凈利潤分別為1361.83萬元、5924.38萬元和3984.26萬元，扣非后凈利潤分別為486.95萬元、4699.11萬元和2196.81萬元。

報告期內，安凱微的綜合毛利率分別為30.50%、32.99%和30.04%，2020年和2021年，同行業可比公司同類型產品平均毛利率為36.56%和36.40%。這意味著，安凱微毛利率低于同行業可比公司平均水平。

其中，安凱微的物聯網攝像機芯片毛利率分別為20.78%、30.35%和29.20%，與同行業可比公司存在一定差距；該公司物聯網應用處理器芯片毛利率分別為41.57%、40.44%和38.40%，與同行業可比公司不存在顯著差異。

對于物聯網攝像機芯片與同行業可比公司存在差距，安凱微在招股書中解釋稱，該公司主要系公司與可比公司在業務規模、產品布局時間、產品品類和客戶結構等多方面存在差異。

報告期內，安凱微的下游應用領域包括智能家居、智慧安防、智慧辦公、智能教育、智能零售和工業物聯網等，主要集中在智能家居和智慧安防領域，兩個應用領域收入合計分別為2.31億元、4.65億元和4.81億元，占比分別為86.05%、90.70%和95.31%。

按產品類別來看，安凱微的收入主要由物聯網攝像機芯片和物聯網應用處理器芯片貢獻。報告期內，安凱微來自物聯網攝像機芯片的收入占比分別為41.90%、69.87%和81.86%，物聯網應用處理器芯片的貢獻占比分別為45.90%、29.18%和15.85%。

安凱微在招股書中表示，2021年受益于行業景氣度較高和開拓的重點客戶放量，應用于智能家居領域的物聯網攝像機芯片銷售數量增加，使得2021年智能家居應用領域收入呈現上升趨勢。2022年，該公司智能家居領域收入持續增長。

報告期內，安凱微對前五大客戶的銷售收入分別為1.77億元、2.57億元和2.85億元，占主營業務收入的比例分別為66.05%、50.22%和56.48%，產品下游應用領域主要集中在智能家居和智慧安防領域。

成立至今，安凱微已經獲得了多輪融資，投資方包括科金控股、小米、越秀產業基金、元禾璞華等。其中，小米旗下小米產業基金于2019年10月成為安凱微的股東，合計出資5520萬元。

招股書顯示，安凱微于2020年12月增資至2.94億元，其中千行盛木、廣東半導體基金參與對安凱微的增資，增資價格為7.86元/股。完成增資后，安凱微的投后估值約為23.10億元。

本次上市前，安凱微不存在控股股東、實際控制人。據招股書介紹，安凱微前三大股東安凱技術、胡勝發（NORMAN SHENGFA HU）及其一致行動人和Primrose Capital分別持有該公司20.88%、19.06%和8.51%股份的表決權。

其中，胡勝發直接持股6.44%，為安凱微董事長兼總經理。另外，科金控股（SS）持股5.87%，凱金投資持股5.81%，富成投資持股5.61%，小米產業基金持股4.47%，越秀智創、越秀金蟬二期均分別持股為2.75%。

同時，廣東半導體基金持股為2.60%，疌泉元禾、景祥匯富、凱得創投（SS）均分別持股2.36%，鼎豐投資持股2.31%，千行盛木持股2.16%，露笑公司持股2.10%，凱安科技持股1.75%，凱金創業持股1.57%，清大創投（SS）、千行高科均分別持股1.23%；

凱馳投資持股1.20%，凱得瞪羚、陽普粵投資均分別持股1.18%，芯謀咨詢持股0.90%，金柏興聚持股0.79%。

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