千萬別急，來得及

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??12月23日，大盤點位太穩了，波瀾不驚。每年年底流動性一般，不宜對資本市場行情有過度期待，現實是個什么情況，我想大家還是了解的，我和大家看到的是同一個世界。普遍對疫情持續的預期是2-3個月，覆蓋元旦和春節，2-3個月后工作重點將有所轉向，轉為防止重復感染和二次感染。所以可能還會普及第四針疫苗接種，從專家的表態看，第四針疫苗大概率不會是滅活疫苗，未來疫苗股可能會有新的需求。奧密克戎得病后有可能會重復感染，不會永久免疫，所以未來防疫主要還是靠疫苗繼續接種下去。今天生物醫藥和醫療 服務板塊還是保持強勢。昨天講了科倫藥業授默沙東預期收益高達93億美元，如果不是研發新藥，僅靠大輸液，恐怕老板一輩子都賺不到93億美元利潤，所以中國的創新藥企業大有機會。

當然，現階段的主要任務還是防止病毒擴散過快，這會導致醫療擠兌。當前各地經濟壓力也很大，部分地區要求無癥狀和弱癥狀返崗，這實際上和防疫政策有一定的沖突，因為這些人返崗有可能加快疫情傳播。按照國外的經驗，一般陽性患者居家隔離5天還是要的，可以遠程辦公，順帶一提，遠程辦公行業帶來了新發展機遇。居家隔離和遠程辦公是為了有效恢復和防止重復感染，也減慢傳播速度。但現階段也理解一些地區這么做的原因。很多醫院人滿為患，患者當然希望看到醫生，或者僅僅為了讓病人看到希望，醫院有人總比沒人更好。我的看法是，有些不趕時間的企業，尤其是窗口單位，員工歇一周沒什么大不了。說是快進到疫情以后，沒必要這么快，是吧？！

光伏板塊出現下跌，主要是硅片價格出現下跌。我們說過，上游硅片價格下跌總體利好下游光伏電站擴容。光伏主要成本就是組件和安裝成本，運行維護成本很低，只要跑夠一定年份，就可以成為“印鈔機”。所以光伏實際上對上游組件成本是很敏感的。當前光伏硅片經歷了一輪價格泡沫之后，硅料、硅片有很多產能上馬，供大于求的局面就出現了。此時，投資人當然不會管企業是光伏的下游還是上游，還是全鏈條的，所以冷靜看待本輪光伏股的下跌。當然，年后新能源電和車補貼的退坡，也是會引發一輪股價地震，投資人要有心理準備，可以耐心等待利空釋放后再行介入。新能源電、車是長期主題，大方向是不變的。

今天教育板塊依然強勢，我們說過，遠程教育+職業教育，順帶web3.0、NFT、元宇宙等概念股都起來了。我們以前說過元宇宙，元宇宙就是2021年美國疫情隔離期間發展起來的，我們那一次隔離時間很短，美國隔離時間很長，當然，他們的隔離松松垮垮。主要是居家遠程辦公。有些行業可以居家辦公，但有些不可以。比如演唱會、畢業典禮、國際會議。于是有些人就將這些活動搬到了游戲里面。最早是《堡壘之夜》。這個時候幣圈的人也加入進來，說不僅可以在游戲里開演唱會，我們還可以在元宇宙通過區塊鏈技術搞更豐富的內容，讓用戶來創作游戲內容。再后來，羅布樂思說可以搞一個游戲自媒體，有很多品牌在羅布樂思里面建虛擬商店。扎克伯格說可以用VR來增強體驗，讓游戲里面辦公感覺更好。所以你看，元宇宙當前的確是有機會再來一波。但現實情況是，我們的確需要遠程辦公工具，但中國大多數人會用微信、釘釘、公司辦公系統等等來辦公，我們很少會用元宇宙這個概念。所以，遠程辦公概念股會火，又或者說居家時間久了，對文娛內容的需求就增加了，所以擁有內容IP的可能會短期受益。就好像2020年的時候，我記得當時PS、XBOX、NS都賣脫銷了。所以，火的是遠程辦公和游戲產業。

另外，還有個數據確權概念。這個概念比較復雜。數據當然是有價值的，但數據在出售的時候需要確定數據是誰的。所以就存在數據確權的問題。但實際上，大多數擁有數據的企業是沒有動力給數據制造者——用戶付費的。所以，數據權怎么分？分權之后利益又怎么分？利益分了之后用數據還要承擔什么責任？當前實際上沒有很明確的法律條文。結構化數據還好一點，比如電費數據，這個就很簡單，誰家用了幾度電一目了然，非結構化數據就很復雜，比如評論數據，比如自動駕駛車輛數據。所以，路還很長，問題還很多。

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