象嶼集團擬發行2022年第二期30億公司債 利率詢價區間最高4.4%

【資料圖】

觀點網訊：11月20日，廈門象嶼集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

本期債券發行規模為不超過30億元（含30億元），其中基礎發行規模為10億元，可超額配售不超過20億元。

觀點新媒體了解到，發行人最近一期末的凈資產為721.12億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2022年6月末，發行人合并口徑資產負債率為73.17%，發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。

本期債券分為兩個品種。其中品種一期限為3年期，附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

品種一票面利率詢價區間為3.20%-4.20%，品種二票面利率詢價區間為3.40%-4.40%，發行人和簿記管理人將于2022年11月22日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價。

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