萬億賽道大火！充電樁股集體活躍，政策需求雙輪驅動，關注這些核心方向

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財聯社訊（編輯 梓?。?，今日（6月13日），萬億賽道充電樁板塊大幅拉升，個股也普遍表現活躍。截至午間收盤，和順電氣獲20cm漲停，航天晨光、日豐股份、奧特迅、國電南自漲停，銳新科技、天邁科技、迦南智能3股漲幅均超10%。此外，威勝信息、金現代、長園集團等股也漲幅居前。

政策利好催化行情，充電樁股表現活躍

消息面，近日，國家電網有限公司董事長、黨組書記辛保安表示，加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源并網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。目前，充電樁行業利好政策持續落地，市場規模也大幅攀升，據中國充電聯盟數據，截至4月，全國充電基礎設施累計數量為609.2萬臺，同比增加95.9%。

受消息持續提振，充電樁概念股近期也表現活躍，且獲北向資金大幅加倉。截至6月12日數據，充電樁概念板塊本月累計獲北向資金近17億元加倉。具體個股方面，以近10日數據統計，累計共有9只個股增持規模超1億元，其中，大華股份、比亞迪分別獲10.8億元、10.5億元資金加倉，中興通訊、中國長城、陽光電源、科士達、英維克等股近日也獲北向資金重點關注。

此外，融資客近日大舉加倉充電樁概念股。截至6月12日，同樣以近10日數據統計，累計共有12只個股獲融資資金超2000萬元增持。其中，華工科技、銘普光磁、中天科技增持規模位列前三，分別達2.6億元、1.9億元、1.6億元，上海電氣、阿爾特增持規模雙雙超5000萬元，此外，廣州發展、芯能科技、南網儲能、中國寶安、永貴電器也獲融資客重點加倉。

政策需求雙輪驅動，關注這些受益方向

近日，中汽協披露新能源汽車產銷數據，其5月產銷分別環比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。1至5月，新能源汽車產銷分別同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。隨著新能源產銷繼續同比增長，行業滲透率持續提升，其相應的充電樁需求也維持高增，此外，來自海外的充電樁需求也有望成為增量空間。

國盛證券近日研報指出，上游核心設備充電模塊壁壘較高，中游充電樁整合制造百花齊放，下游運營端規模優勢顯著。國內零部件、運營商和整樁端加快產品布局及出海。零部件端，建議關注擁有網內體系大客戶及大功率核心模塊自研自產技術的公司；整樁端建議關注一體化布局或率先出?？ㄎ粴W美市場的企業；運營端建議抓住“設備+運營”先發布局的公司。

此外，信達證券近日研報也指出，快充樁功率提升的背景下，傳統風冷方式難以滿足大功率充電模塊散熱需求；全生命周期來看，液冷模塊在降低惡劣環境造成經濟損失的同時，減少后期維護和檢修產生的運營成本，綜合成本不高，有利于增加充電樁運營商最終收益，也將成為我國樁企出海的大概率選擇。

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