環球微頭條丨數字經濟熱度繼續發酵，國資云方向領漲

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3月1日早盤市場低開后震蕩反彈，數字經濟概念股掀漲停潮，國資云方向表現強勢

國資云是指由各地國資委牽頭投資、設立、運營，通過建設高安全防護水平的數據安全基礎設施底座，并搭建以匯聚國有企業數據為核心的數據治理體系及云平臺，推動國資企業加快數字化轉型。

本質是從第三方托管的公有云轉向國資專屬行業云，其主要建設與運營方通常是地方國資企業，技術與產品的支撐方一般為云服務商。

國企數據屬于國有資產，其數據受到國家高度重視。加速推進國資云建設有助于國企數字化轉型順利推進，切實保障國企數字化轉型過程中的數據安全。隨著各地國資委牽頭和推動，國企數字化和云轉型加快，國資云建設持續加速。

?由于國資云對自主可控具有較高要求，預計其未來市場主要集中在私有云和混合云領域。若僅計算私有云市場，根據信通院，2021年中國私有云市場已突破千億元。根據QYResearch，2022-2028年全球私有云市場CAGR為18.8%，中國市場變化較快，按照2021-2025年CAGR約20%估算，到2025年私有云市場空間將達2173 億元。根據華經情報網，私有云下游以政府和金融、制造、醫療等重點行業為主，2020年占比達84%左右，則國資云2025年市場空間可達1825億元。

建議關注上市公司中衛士通（地處四川的網絡安全龍頭、中電科旗下“國家隊”）、奇安信（中電科入股網安龍頭、天津為優勢地區）、三六零（地處天津的網絡安全龍頭）、深信服（地處深圳的企業安全和云管平臺領軍企業）、易華錄（華錄集團旗下數據存儲上市公司、天津有重點業務布局）、中科曙光（地處天津的國產服務器龍頭）、特發信息（地處深圳的通訊科技龍頭）。以上企業從地域、業務等角度考慮受益確定性更高。此外，還關注數據安全領域的拓爾思（有豐富的網信部分項目經歷）、美亞柏科（安全和政務優勢明顯）和政務應用領域的用友網絡、華宇軟件等。

本文觀點由投資顧問：江淑姣 執業編號：A0840619120001編輯整理，內容僅供參考，不構成投資建議，操作風險自負。股市有風險，投資需謹慎!

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