希諾股份沖刺A股上市：計劃募資7億元，張碧峰家族控制98%股權

近日，希諾股份有限公司（下稱“希諾股份”）預披露更新招股書，準備在上海證券交易所主板上市。據貝多財經了解，希諾股份于2022年7月5日遞交上市申請，華泰聯合證券為其保薦機構。

本次沖刺上市，希諾股份計劃募資7億元，其中5.18億元將用于生產基地建設及技術改造，1.03億元用于品牌建設與推廣，5800萬元用于研發中心建設，2100萬元用于補充流動資金。

天眼查信息顯示，希諾股份成立于2007年5月，前稱為江蘇希諾實業有限公司。目前，該公司的注冊資本為3.72億元，法定代表人為張碧峰，股東包括希諾集團、張碧峰、黃偉軍等。

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據招股書介紹，希諾股份主要從事自主品牌杯壺產品的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括單層玻璃杯、雙層玻璃杯、不銹鋼真空保溫杯、鈦真空保溫杯、塑料杯等，旗下品牌為“希諾/HEENOOR”。

希諾股份在招股書中援引艾瑞咨詢數據稱，2019年至2021年中國杯壺市場細分產品市場規模分別為282.12億元、271.28億元和326.03億元，希諾股份的杯壺產品市場占有率分別為2.02%、1.99%和2.07%。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，希諾股份的營收分別為5.80億元、5.56億元、7.00億元和3.29億元；凈利潤分別為1.66億元、1.77億元、1.96億元和8178.53萬元，扣非后凈利潤分別為1.62億元、1.69億元、1.84億元和7627.83萬元。

報告期各期末，希諾股份的存貨賬面價值分別為1.12億元、1.52億元、2.20億元和2.51億元，占流動資產的比例分別為34.55%、38.31%、41.50%和50.26%。希諾股份在招股書中稱，隨著經營規模的擴大，該公司的存貨規?？赡苓M一步增長。

整體來看，希諾股份的毛利率有所波動，但仍處于較高的水平。報告期內，該公司綜合毛利率分別為58.11%、59.19%、56.01%和55.23%。希諾股份在招股書中表示，該公司采用自主品牌的發展模式，綜合毛利率水平較高。

截至招股書簽署日，希諾集團持有希諾股份72.41%的股份，為該公司的控股股東。據介紹，希諾股份的共同實際控制人為張碧峰、黃偉軍和張元紀伽，其中張碧峰與黃偉軍為夫妻關系，張元紀伽為張碧峰和黃偉軍夫婦之子。

IPO前，張碧峰、黃偉軍均分別直接持有希諾股份12.18%的股份，張碧峰、黃偉軍、張元紀伽通過希諾集團合計間接持有該公司72.41%的股份。目前，張碧峰擔任該公司董事長兼總經理，黃偉軍則擔任副董事長。

此外，張碧峰通過希諾投資、諾伽企管分別間接持有希諾股份0.66%、0.51%的股份，張元紀伽通過諾伽企管間接持有該公司0.20%的股份，三人合計直接和間接持有希諾股份98.15%的股份。

按本次發行新股8000萬股計算，發行后張碧峰、黃偉軍、張元紀伽三人直接和間接持有希諾股份股份的比例為80.78%，仍為該公司共同實際控制人。其中，張碧峰、黃偉軍均分別持股10.03%。

同時，希諾集團持股59.59%，希諾投資、諾伽企管均分別持股1.33%。

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