世界快看：時創能源(688429):時創能源首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告

常州時創能源股份有限公司 首次公開發行股票科創板 上市公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

經上海證券交易所審核同意，常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“時創能源”、“發行人”或“公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2023年 6月 29日在上海證券交易所科創板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，網址 www.cs.com.cn；上海證券報網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日報網，網址 www.zqrb.cn）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司的住所，供公眾查閱。

一、上市概況

（一）股票簡稱：時創能源

（二）擴位簡稱：時創能源

（三）股票代碼：688429

（四）本次發行后的總股本：40,000.08萬股

（五）本次公開發行的股票數量：4,000.08萬股，本次發行全部為新股，無老股轉讓

二、風險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體如下： （一）漲跌幅限制放寬

根據《上海證券交易所交易規則》（2023年修訂），科創板股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為 20%。首次公開發行上市的股票上市后的前 5個交易日不設價格漲跌幅限制?？苿摪骞善贝嬖诠蓛r波動幅度較劇烈的風險。

（二）流通股數量較少

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為自上市之日起 36個月或自取得之日起 36個月或自取得之日起 60個月，保薦人跟投股份鎖定期為 24個月，其他參與戰略配售的投資者鎖定期為 12個月，網下投資者最終獲配股份數量的 10%鎖定 6個月，本次發行后本公司的無限售流通股為 29,755,275股，占發行后總股本的 7.44%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

（三）股票上市首日即可作為融資融券標的

科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

（四）市盈率高于同行業公司平均水平

根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為“電氣機械和器材制造業”（C38），截至 2023年 6月 13日（T-3日），中 8證指數有限公司發布的“C38電氣機械和器材制造業”最近一個月平均靜態市盈率為 21.19倍。

主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

單位：倍

證券代碼	證券簡稱	2022年扣非前 EPS（元/股）	2022年扣非后 EPS（元/股）	T-3日股票收盤價（元/股）	對應的靜態市盈率（扣非前）	對應的靜態市盈率（扣非后）
688019.SH	安集科技	3.97	3.95	234.00	58.98	59.17
300236.SZ	上海新陽	0.17	0.36	41.02	241.48	115.18
300724.SZ	捷佳偉創	3.01	2.79	91.45	30.42	32.78
300751.SZ	邁為股份	3.09	2.86	141.60	45.75	49.46
603396.SH	金辰股份	0.56	0.40	57.38	103.37	143.33
600438.SH	通威股份	5.71	5.90	31.82	5.57	5.40
600732.SH	愛旭股份	1.78	1.66	37.73	21.17	22.77
平均	-	-	-	72.39	61.16

注：1、數據來源為 Wind資訊，數據截至 2023年 6月 13日（T-3日）；2、市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；3、2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3日總股本。

本次發行價格 19.20元/股對應的發行人 2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 28.92倍，高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率 21.19倍，低于同行業可比公司扣非后歸母凈利潤對應的靜態市盈率平均水平，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

三、聯系方式

（一）發行人：常州時創能源股份有限公司

法定代表人：符黎明

聯系地址：溧陽市溧城鎮吳潭渡路 8號

聯系電話：0519-67181119

聯系人：夏晶晶

（二）保薦人：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：江禹

聯系地址：上海浦東新區東方路 18號保利廣場 E棟 20層

聯系電話：021-20426235

聯系人：王哲、顧培培

發行人：常州時創能源股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2023年 6月 28日

關鍵詞：