恒大進一步披露境外債務重組情況 與債權人新簽三份重組支持協議

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觀點網訊：4月3日晚間，中國恒大集團進一步披露擬議的境外債務重組情況。

具體來看，恒大集團表示在實現擬議重組方面已達到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構想，擬議重組集團將通過（其中包括）恒大協議安排、天基協議安排和景程協議安排實施。

據悉，恒大與債權人特別小組的成員（其分別持有現有恒大和現有景程票據的未償還本金總額超過20%及35%）簽訂了（其中包括）三份重組支持協議，即“A組重組支持協議”、“景程重組支持協議”和“天基重組支持協議”，據此各方同意合作以促進擬議重組的實施，并表示誠邀所有債權人盡快審閱適用的重組支持協議并加入適用的重組支持協議。

根據A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，每位參與債權人承諾將使用其在債務中的實益權益，根據各自重組支持協議的條款和條件，批淮和支持擬議重組。

值得注意的是，恒大亦公告有關C組的重組支持協議，而C組重組支持協議與A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，統稱重組支持協議。C組重組支持協議亦規定每位參與債權人確認其應使用其在債務中的實益權益，根據C組重組支持協議的條款和條件，批淮和支持擬議重組。

此外，恒大表示，其由2022年3月21日上午九時起停止買賣。本公司股份的買賣將繼續暫停，直到進一步通知。

據此前恒大已公布的重組協議安排，恒大擬通過在開曼群島、香港和╱或其他適用的司法管轄區的協議安排進行擬議重組。恒大協議安排下將會有兩組債務，即「A組」和「C組」：(i)A組債務包括10筆美元優先擔保票據、1筆港元可轉換債券和1項私募貸款；和(ii)C組債務包括私募債、回購義務及本公司就若干境外及境內債務提供的擔保。

而景程有限公司計劃通過（包括但不限于）在英屬維爾京群島的一項協議安排實施重組。景程協議安排下的債權人簡稱為「景程債權人」，包括「現有景程票據」的持有人，其中包括由景程發行的4筆以美元計價的優先票據。2.景程債權人待分配的協議安排金額將基于差額索償基礎（即全部應計索償減去任何相關權利的評估價值，這些權利是(i)提供了除景程或景程擔保子公司外的其他擔?；蛐刨J支持；及(ii)與現有景程票據相關）；根據擬議的景程協議安排，每一景程債權人將按其權利所對應按比例獲配發由景程發行的本金總額為65億美元的新票據。

另悉，天基控股有限公司計劃通過（其中包括）在香港的一項協議安排（「天基協議安排」）實施債務重組。2.天基協議安排下的債權人簡稱為「天基債權人」。天基協議安排中包含的債務（「現有天基債務工具」）包括天基在現有景程票據和若干其他金融債務下的擔保義務，載于天基條款清單。3.天基債權人待分配的協議安排金額將基于差額索償基礎（即全部應計索償減去任何相關權利的評估價值，這些權利是(i)提供了除天基外的其他擔?；蛐刨J支持；及(ii)與現有天基債務工具相關）。4.根據擬議的天基協議安排，每一天基債權人將按其權利所對應按比例獲配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。

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