資本圈 | 萬達商管獲證監會問詢 遠洋集團延付6億美元永續次級債利息

萬達商管獲證監會問詢：說明珠海萬達上市進展及對短期償債能力影響

【資料圖】

3月21日，中國證券監督管理委員會發布《關于大連萬達商業管理集團股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券申請文件的問詢函》，表示證監會依法對上海證券交易所報送的關于大連萬達商業管理集團股份有限公司面向專業投資者公開發行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關審核資料進行了審閱，形成兩項意見。

問詢函顯示，根據申報材料披露，發行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

據此，證監會請萬達商管進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發行人短期償債能力的影響。以及請主承銷商對上述事項進行核查，并發表明確意見。

問詢函又指，根據申報材料披露，近三年及一期，發行人籌資活動產生的現金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

對此，證監會請萬達商管補充說明籌資活動現金流量凈額持續大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。以及請主承銷商對上述事項進行核查，并發表明確意見。

證監會表示，根據《公司債券發行與交易管理辦法》（證監會令第180號）的規定，請萬達商管逐項落實并在3個月內向上海證券交易所提交書面回復意見及電子文檔。不能按期回復的，我會可依法作出終止審查的決定。

遠洋集團延期支付原定于3月21日到期6億美元永續次級債利息

3月21日市場消息，遠洋集團表示不會兌付原定于3月21日到期的美元永續次級債券的利息，將會延期支付。

資料顯示，該筆美元票據的本金為6億美元，年利率為6.876%，到期日所需支付的利息為2060萬美元。有市場消息傳，該消息于3月17日傳出。

根據債券募集說明書，遠洋集團應在3月21日利息支付日前不超過10個工作日也不低于5個工作日，向持有人、受托人和主要支付機構發出通知，但遠洋集團并未能根據說明書的時間通知，違反募集說明書中的相關條款。

于同日，遠洋旗下美元債大幅下跌，截至3月20日午后，其2029年8月到期的4.75%債券每1美元跌3.1美分，至53.6美分。2030年1月到期的4.75%債券每1美元跌2.5美分，至53.8美分。2024年7月到期美元債勢創11月22日以來最大跌幅。而此次下跌原因或有關上述遞延支付美元債利息事件。

關于此次美元債利息延期兌付風波，另有接近遠洋集團人士于媒體采訪中表示，這筆永續債為次級永續，本期利息于3月21日到期，遠洋集團選擇進行了遞延支付。票息遞延并不是違約，根據發行條款，發行方有權對票息選擇遞延支付，進行累計。本次進行票息遞延主要是考慮行業融資改善還不明顯，資金持續外流，為了保留現金流，遠洋集團在股票派息和次級永續（類股權融資）利息上暫緩，優先確保到期負債的兌付。

華發集團10億元超短期融資券完成發行 利率3.04%

3月21日，北京金融資產交易所披露了珠海華發集團有限公司2023年度第六期超短期融資券發行情況公告。

據觀點新媒體了解，該債券簡稱“23華發集團SCP006”，代碼為012381069，發行期限250日，發行金額為10億元，發行利率3.04%。起息日為2023年3月17日，兌付日為2023年11月22日。

本期債券合規申購家數和有效申購家數均為6家，有效申購金額為10億元，申購價位區間為2.90%-3.04%。

該債券的主承銷商為廣州農村商業銀行股份有限公司，聯席主承銷商為上海銀行股份有限公司。

廈門象嶼獲準發行不超過30億元公司債券

廈門象嶼股份有限公司3月21日宣布，獲得中國證監會同意公司向專業投資者公開發行公司債券注冊批復。

觀點新媒體閱讀公告后得知，近日，廈門象嶼收到中國證券監督管理委員會《關于同意廈門象嶼股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》，同意廈門象嶼向專業投資者公開發行面值總額不超過30億元公司債券的注冊申請。

據悉，廈門象嶼本次發行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行，本批復自同意注冊之日起24個月內有效，公司在注冊有效期內可以分期發行公司債券。

浦開慧智公寓ABS項目狀態更新為已受理 擬發行金額10億元

3月21日，上交所信息顯示，“申萬宏源-國君-浦開慧智公寓資產支持專項計劃”項目狀態更新已受理。

觀點新媒體獲悉，上述債券品種為ABS，擬發行金額為10億元，原始權益人為上海浦東軌道交通開發投資（集團）有限公司，計劃管理人為申萬宏源證券有限公司。

項目受理日期為2022年11月22日，更新日期為2023年3月21日。

泛海酒店4.26億元出售其7.5% 2026年2月珠江票據予珠江投資

3月21日，匯漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、泛海酒店集團有限公司聯合發布公告，內容有關出售珠江票據事項。

觀點新媒體從中獲悉，2月20日，泛海酒店投資者根據授予其的認沽期權以總面值人民幣4.26億元（相等于約4.86億港元）出售其在若干7.5% 2026年2月珠江票據的權益予珠江（廣東珠江投資股份有限公司）。

于2022年9月30日，泛海酒店投資者根據出售事項出售7.5% 2026年2月珠江票據的賬面值約為4.38億港元。截至2022年3月31日及2021年3月31日止財政年度，泛海酒店投資者出售7.5% 2026年2月珠江票據應占純利（包括除稅前后）分別約為1600萬港元及約為23萬港元。

泛海酒店集團因出售事項預期于本財政年度將錄得除稅前及非控股權益前的收益約為300萬港元。該收益指于截至2023年3月31日止財政年度開始時，泛海酒店投資者根據出售事項出售的7.5% 2026年2月珠江票據的代價與賬面值之間的差額。泛海酒店董事擬將出售事項所得款項用作一般營運資金及╱或于其他再投資機會出現時使用。

另悉，泛海酒店持有部分6.5%珠江票據、7.5%二零二六年一月珠江票據及/或7.5%二零二六年二月珠江票據。

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