上海張江高科擬發行5.7億元科技創新公司債 分為2個品種

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觀點網訊：3月15日，上海張江高科技園區開發股份有限公司發布了2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行公告。

據觀點新媒體了解，本期債券發行金額為不超過人民幣5.7億元（含5.7億元），分為兩個品種，各品種的最終發行規模將根據網下詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權后最終決定。

品種一債券期限為4年，持有人有權在本期債券存續期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人；品種二債券期限為5年，持有人有權在本期債券存續期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。

本期債券為固定利率債券，均設置票面利率調整選擇權，品種一的票面利率詢價區間為2.50%至3.50%，品種二的票面利率詢價區間為2.80%至3.80%，并且采用單利計息，付息頻率為按年付息。

該債券網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2023年3月17日（T日）至2023年3月20日（T+1日）。起息日為2023年3月20日。

牽頭主承銷商為國泰君安證券股份有限公司，聯席主承銷商為海通證券股份有限公司。

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