資本圈 | 深交所去年支持房企發公司債773億 奧園與主要境外債權人達成暫緩償債條款書

統計局：2022全年滬深交易所A股累計籌資1.51萬億元

2月28日，國家統計局發布2022年國民經濟和社會發展統計公報。

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根據報告，全年全國一般公共預算收入203703億元，比上年增長0.6%；其中稅收收入166614億元，下降3.5%。全國一般公共預算支出260609億元，比上年增長6.1%。全年新增減稅降費及退稅緩稅緩費超4.2萬億元，其中累計退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款2.46萬億元，新增減稅降費超1萬億元，辦理緩稅緩費超7500億元。

全年社會融資規模增量32.0萬億元，按可比口徑計算，比上年多0.7萬億元。年末社會融資規模存量344.2萬億元，按可比口徑計算，比上年末增長9.6%，其中對實體經濟發放的人民幣貸款余額212.4萬億元，增長10.9%。年末全部金融機構本外幣各項存款余額264.4萬億元，比年初增加25.9萬億元，其中人民幣各項存款余額258.5萬億元，增加26.3萬億元。全部金融機構本外幣各項貸款余額219.1萬億元，增加20.6萬億元，其中人民幣各項貸款余額214.0萬億元，增加21.3萬億元。人民幣普惠金融貸款余額32.1萬億元，增加5.6萬億元。

年末主要農村金融機構（農村信用社、農村合作銀行、農村商業銀行）人民幣貸款余額267195億元，比年初增加24702億元。全部金融機構人民幣消費貸款余額560361億元，增加11522億元。其中，住戶短期消費貸款余額93473億元，減少90億元；住戶中長期消費貸款余額466888億元，增加11613億元。

全年滬深交易所A股累計籌資15109億元，比上年減少1634億元。滬深交易所首次公開發行上市A股341只，籌資5704億元，比上年增加353億元，其中科創板股票123只，籌資2520億元；滬深交易所A股再融資（包括公開增發、定向增發、配股、優先股、可轉債轉股）9405億元，減少1986億元。北京證券交易所公開發行股票83只，籌資164億元。全年各類主體通過滬深北交易所發行債券（包括公司債券、資產支持證券、國債、地方政府債券和政策性銀行債券）籌資64494億元，其中滬深交易所共發行上市基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）13只，募集資金419億元。全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司6580家，全年掛牌公司累計股票籌資232億元。

全年發行公司信用類債券13.7萬億元，比上年減少1.0萬億元。

全年保險公司原保險保費收入46957億元，按可比口徑計算，比上年增長4.6%。其中，壽險業務原保險保費收入24519億元，健康險和意外傷害險業務原保險保費收入9726億元，財產險業務原保險保費收入12712億元。支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險業務給付3791億元，健康險和意外傷害險業務賠款及給付3937億元，財產險業務賠款7757億元。

深交所：2022年累計支持房企發行公司債773億元 有序擴寬房企募資用途

據深交所微信公眾號，日前，深交所組織召開房地產行業市場主體座談會，深入調研了解房地產支持政策的落地成效和房企生產經營、資本運作情況及面臨的挑戰，聽取相關房企及中介機構對進一步做好政策落實等意見建議。

觀點新媒體了解到，參會市場主體圍繞股權融資、債券融資、公司經營、風險化解等進行了經驗交流，并就進一步優化再融資并購重組制度、提升審核效率，健全房企債券融資機制、提升投資者參與積極性，推進基礎設施REITs市場建設等提出建設性的意見建議。

深交所相關負責人表示，推動房地產市場平穩健康發展是一項系統工程。深交所將和地方政府、行業主管部門、國資監管部門、市場主體、中介機構等市場各方一道，密切關注房地產行業發展動態，切實發揮好市場組織和平臺樞紐作用，干實事，謀實招，求實效，鼓勵房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發行以資產信用為支持的CMBS、不動產持有型ABS、綠色債券等固收產品，助力房地產市場平穩健康發展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。

據悉，股權融資方面，2022年11月股權融資5項措施發布以來，深市共計9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融資預案及并購重組方案，擬合計募集資金434.40億元。債券融資方面，2022年以來，深市累計支持房企發行公司債券773.30億元，發行資產支持證券982.86億元，保障房企增量融資與接續融資需求，有序拓寬優質房企募集資金用途；落地房企“央地合作”增信新模式，累計達成相關信用保護合約或憑證8筆，名義本金合計12.40億元，撬動房企融資30余億元。

基礎設施REITs方面，發布保障性租賃住房REITs指引，落地市場首單相關產品，積極服務構建多主體供給、多渠道保障、租購并舉住房制度。風險化解方面，多措并舉支持優質房企紓困出險房企，大力推動債務風險化解處置，2022年以來多家房企通過債券展期、回售撤銷、回售轉售等市場化方式緩解債務壓力。

中國奧園：已與主要境外債權人達成條款書 以暫緩償還債務安排

2月28日晚，中國奧園集團股份有限公司發布公告稱，與集團的主要境外債權人已就集團重大境外債務的建議暫緩償還債務安排的條款進行建設性討論。

經過有關討論后，奧園集團宣布，若干境外優先票據持有人組成的臨時小組（約占境外優先票據未償還本金額的20%）已原則上書面同意概述建議暫緩償還債務安排主要條款不具法律約束力的條款書。

據觀點新媒體了解，建議暫緩償還債務安排擬達成以下主要目標：在全面重組磋商期間，亟需為集團境外運營提供穩定性，并為所有債權人保留集團價值；提供穩定平臺，以促進與潛在戰略投資者的磋商，以期達成全面重組的預期結果；及增加透明度，并為債權人提供監督集團財務情況及全面重組進展的有效途徑。

奧園應支付或促使支付下列同意費：向自暫緩償還債務協議生效日期起第15個營業日之日或之前簽署/同意暫緩償還債務協議的各債權人支付金額為截至早期同意費截止日欠付該債權人的境外債務本金額0.25%及一般同意費；

向自暫緩償還債務協議生效日期起滿一個歷月之日或之前簽署/同意暫緩償還債務協議的債權人支付一般同意費，金額為截至相關同意暫緩償還債務安排的債權人作出有關簽立/同意之日欠付該債權人的境外債務本金額0.5%，惟前提為暫緩償還債務安排于上述簽立/同意之日并未被終止。

奧園及其財務及法律顧問正與臨時小組的財務及法律顧問緊密合作，以期就最終文件達成協定，并于未來數周內落實有關境外優先票據的建議暫緩償還債務安排。奧園鼓勵境外優先票據持有人在達成協定時簽署暫緩償還債務協議，并將刊發進一步公告，以便境外優先票據持有人了解進展狀況及彼等簽署暫緩償還債務協議的方式。

同時，奧園表示亦繼續與其他主要境外債權人就公司其他境外債務工具的獨立暫緩償還債務安排進行討論，公司希望就該等暫緩償還債務安排的條款（與暫緩償還債務條款書的條款基本相同）盡快達成協定。

建議暫緩償還債務安排如獲實施，將為集團與主要境外債權人就全面重組條款的磋商提供一個穩定的平臺。奧園的財務顧問繼續協助公司與所有相關持份者進行討論及制定全面重組方案。奧園最終旨在落實全面財務重組，為集團提供可持續性的資本架構，為所有持份者創造長期價值。

另外，應該公司要求，中國奧園股份自2022年4月1日（星期五）上午九時正起于聯交所暫停買賣并將繼續暫停買賣直至進一步通知。

華發股份60億元定增申請獲上交所受理

2月28日，珠海華發實業股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關于受理珠海華發實業股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》。

據觀點新媒體了解，上交所對華發股份報送的滬市主板上市公司發行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

華發股份本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施，能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。華發股份將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

據悉，本次向特定對象發行股票的發行對象為包括華發集團在內的不超過三十五名符合中國證監會規定的特定投資者，本次向特定對象發行預計發行數量不超過63,500萬股（含63,500萬股），本次募集資金總額（含發行費用）不超過60億元，擬用募集資金投入金額為60億元。

京能置業擬籌劃定增 用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目

2月28日，京能置業股份有限公司發布關于擬籌劃向特定對象發行股票事項的提示性公告。

據觀點新媒體了解，為積極響應相關政策，保障公司長期可持續發展，優化資本結構，穩定財務狀況，京能置業擬向不超過35名特定投資者發行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

本次發行尚需經公司董事會、股東大會審議批準，且最終以上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后發行的數量為準。本次發行不會導致京能置業控股股東和實際控制人發生變化。上述批準或核準為本次發行實施的前提條件，能否取得上述批準或核準，以及最終取得時間均存在不確定性。同時，本次發行亦存在因市場環境以及其他原因被暫停、被終止的風險。

截止目前，京能置業籌劃的向特定對象發行股票事項，尚處于初期籌劃階段。

遠洋集團與遼沈銀行簽署戰略合作協議 就房地產開發貸等展開合作

2月28日，遠洋集團全資附屬公司遠洋地產（遼寧）有限公司與遼沈銀行股份有限公司簽署全面戰略合作協議。

根據協議約定，雙方將充分發揮自身優勢，在房地產開發貸款、債券投資、存量融資服務、按揭貸款等領域展開合作，以鞏固和擴大雙方在各自領域中的業務能力和市場影響力，助力房地產長效機制的建立。

據觀點新媒體了解，遠洋集團深耕沈陽、大連已有15年以上，在大連、沈陽等城市已打造二十余個精品項目，累計開發面積超800萬平米，銷售額近千億。

近3個月，遠洋集團已先后與中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、北京銀行、浦發銀行、北京農商銀行、遼沈銀行簽署戰略合作協議，累計獲得授信額度超1300億元。

深圳地鐵集團30億元超短期融資券完成發行 利率為2.33%

2月24日，深圳市地鐵集團有限公司發布了2023年度第四期超短期融資券發行情況公告。

據觀點新媒體了解，該債券簡稱“23深圳地鐵SCP004”，債券代碼為012380714，發行期限為270日，兌付日為2023年11月24日，發行金額30億元，發行利率為2.33%。本期債券合規申購家數和有效申購家數均為2家，有效申購金額為30億元，最低申購價位和最高申購價位區間均為2.33%。

債券發行人為深圳市地鐵集團有限公司，主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

平安不動產擬發行15億元期超短期融資券 期限120天

2月28日，平安不動產有限公司2023年度第一期超短期融資券發行文件發布。

觀點新媒體獲悉，本期債券發行總額15億元，期限120天，無擔保，上海新世紀資信評估投資服務有限公司，給出的主體評級為AAA。

債券發行人是平安不動產有限公司，主承銷商兼簿記管理人是上海銀行股份有限公司，聯席主承銷商是華夏銀行股份有限公司。

中華企業發行22億元中期票據 利率3.82%、期限3年

2月28日，中華企業股份有限公司發布2023年度第一期中期票據發行情況公告，債券簡稱：23中華企業MTN001，債券代碼：102380317。

觀點新媒體獲悉，本期債券計劃發行總額/實際發行總額為人民幣22億元，發行利率3.82%，于2023年2月27日起息，2026年2月27日兌付，期限3年。

其中，合規申購家數17家，合規申購金額42.3億元；有效申購家數13家，有效申購金額22.1億元。申購價位區間3.5%-4.8%。

本期債券主承銷商/簿記管理人為上海浦東發展銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

發行人聲明，公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債務融資工具認購。

另外其他方面，2月22日，中華企業發布《中華企業股份有限公司2023年度第一期中期票據申購說明》。

根據公告披露，該債務融資工具的基礎發行規模為人民幣10億元，發行金額上限為人民幣22億元，期限3年。本期債務融資工具按面值發行，申購區間為3.50%-4.80%。

關鍵詞： 深交所去年支持房企發公司債773億 奧園與主