城投控股開展保租房公募REITs項目申報發行工作

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焦點財經訊 耿宸斐 1月4日，城投控股(SH600649)發布上海城投控股股份有限公司關于開展保障性租賃住房公募REITS項目申報發行工作的公告。

經前期論證，城投控股擬選取上海市楊浦區新江灣社區A3-05地塊租賃住宅項目（以下簡稱“江灣社區”）、上海市楊浦區新江灣社區E2-02B地塊租賃住房項目（以下簡稱“光華社區”）作為本次項目的首次發行資產，最終具體項目名稱以項目申報文件為準。

發行期限約65年，匹配項目土地使用權期限（期限至2088年11月），資產初步估值預計30-33億元，分配方式為每年分配一次，不低于基金年度可分配金額的90%。投資人包括戰略配售投資者（原始權益人或其關聯方自持不低于20%戰配份額）、網下投資者（不低于除戰配份額外剩余份額的70%）、公眾投資者（不高于除戰配份額外剩余份額的30%）。

基金管理人設立公募基礎設施REITs基金并由投資者認購基金份額，其中原始權益人或其同一控制下的關聯方需作為戰略配售投資者認購不低于20%的基金份額。由計劃管理人設立專項計劃，REITs基金以其募集資金認購全部資產支持證券份額，專項計劃以前述募集資金收購公司旗下項目公司的全部股權，通過項目公司持有底層保障性租賃住房資產。

REITs發行后，基礎設施項目每年的運營凈收入通過償還關聯方債權本息的形式分配至專項計劃，專項計劃向基金分配收益，基金向投資者分配收益。

城投控股表示，通過發行基礎設施公募REITs，公司將搭建可持續擴充的權益資金融資通道，實現保障性租賃住房項目“投、建、管、退”全周期運營機制，提升公司租賃住宅的滾動投資能力。同時，開展基礎設施公募REITs可盤活公司存量資產，有助于增強公司可持續經營能力。

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