日照城投集團擬發行合20億元中期票據 期限均為5年

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觀點網訊：12月13日，日照城投集團有限公司發布2022年度第一期中期票據、2022年度第二期中期票據募集說明書。

觀點新媒體了解到，2022年度第一期中期票據注冊金額為人民幣10億元，期限5年，無擔保，聯合資信評估給予發行人AA+主體評級，本次債務融資工具擬將10億元用于償還有息負債。

2022年度第二期中期票據注冊金額為人民幣10億元，本期發行金額10億元，根據發行人的財務狀況和資金需求情況，本次債務融資工具擬將10億元用于償還有息負債。期限5年，無擔保。

2022年度第二期中期票據主承銷商/簿記管理人為東方證券股份有限公司，聯席主承銷商/存續期管理機構為南京銀行股份有限公司。

數據顯示，發行人近三年及一期末，公司資產負債率分別為65.00%、68.54%、67.23%和65.94%，資產負債率偏高。

另外，發行人面臨有息負債規模較大的風險。近三年及一期末，發行人有息債務規模分別為1,111,340.4萬元、1,478,573.4萬元、1,574,685.1萬元和1,744,122萬元。隨著發行人基礎設施建設項目的進一步開發，公司未來債務規模有可能進一步增加。

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