德信服務賣身還債?德信中國稱絕不放棄美元債-全球觀點

焦點財經訊 耿宸斐德信中國管理層在12月2日的投資者會議上透露，相關方面正與多家機構磋商出售其所持德信服務集團股權事宜，但這需要一些時間，且存在諸多不確定因素。

據悉，胡一平持股92%的盛富國際有限公司持有德信服務53.48%的股權。

(資料圖片)

德信中國管理層表示，若該項交易成功，在保證企業正常經營提前下，會拿出一部分資金用于支付美元債利息。

11月18日，德信中國發布公告稱，擬對旗下2022年12月到期9.95%優先票據進行交換要約。該筆美元債當前存續規模為3.483億美元，票息9.95%。

按照擬定方案，該票據的存續金額將交換形成于2024年到期的新票據，最低接納金額為3.1347億美元，或現有票據未償付本金額的90%。

德信中國方面稱，本次交換要約若順利完成，可改善公司財務狀況，延長債務期限、改善現金流。若交換要約未能成功且無法延長現有票據到期日，則需要考慮其他債務重組方式?！懊涝獋粨Q要約是公司經過反復討論才做出的無奈決定，目的是為了更好地緩解公司短期流動性困難，最大程度減少投資人損失。德信雖然短期遇到困難，但德信會恪守對債權人負責的信念積極應對。這版條款已經是公司能給出最有誠意的方案，我們絕不會放棄美元債?！?/p>

據悉，有投資者表示，德信中國有逃廢債嫌疑，不接受目前條款，希望德信中國能夠提高首付比例。

德信中國稱，公司當前有現金將近100億元，基本上都在項目公司預售資金監管賬戶內，可靈活調動的資金已大部分計劃用于支付本次債務展期的對價。公司正主動與政府、銀行接洽，希望能釋放部分監管資金。

“因此希望各位投資人可以理解行業和公司的現況，支持本次債務展期方案，以時間換取空間，讓公司可以在未來一段時間內，在‘保交樓、保穩定’為底線，確保公司正常經營的基礎上，逐步消化和償付這筆債務，實現良性循環?！?/p>

據悉，德信中國過去一年一直在處置可變現資產，以應對公司正常經營，已處置項目包括杭州的AI產業園、寧波的翰城項目、成都的東樾玖院項目等?！敖酉聛砦覀儗⑼ㄟ^出售股權、引進股東、對合作項目進行股權互換等方式來增加公司流動性，以確保公司正常經營?！?/p>

此外，德信中國稱其正在推進中債增擔保的中期票據的發行工作，同時也在與地方政府支持，協調爭取融資。

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