今日熱訊：朦朧的預期最美好

經過假期的研究 我決定后面不在持有佰維存儲了，倒不是不看好存儲周期 ，反倒是我認為存儲周期一定會有。理由有以下幾點

【資料圖】

1長江存儲也在虧錢 ，現在搞存儲的廠商都在虧錢，這種情況不會一直持續。

2面板行業，有京東方的加入 面板周期也沒有持續下行啊。

3ai VR 東數西算等會帶來存儲的需求 ，雖然ai現在對hbm的需求更是肉眼可見的，但是服務器啥的不可能不用硬盤啊。東數西算在國內還只是個概念，國內的各大廠商資本開支在這方面很少，在這方面國外做的比國內好太多了，但是數據中心國內也一定會搞起來。

在以往的存儲景氣周期的時候模組廠商漲的最好，那是因為模組廠商就是玩供應鏈和庫存的。這一點可以查看相關公司的調研和財報。佰維存儲和江波龍都是做模組的，但是江波龍的財報更好，美光審查對江波龍屬于一點點利空，還有江波龍市值本身就大，百維在年初的時候市場更小，所以拉升容易許多。

后面不在買百維存儲是買那種更有朦朧預期的公司萬潤科技。

1截至2023年4月，大基金二期500億+180億先后兩次巨額增資長存，以及2023年5月21日國jia網ban宣布對美光zhi裁，基本上相當于官方宣布目前中微的國產替代設備的驗證效果非常良好，未來長存擴產基本沒有任何問題。

2萬潤科技和長江存儲有相同的大股東，存儲產品研發速度很快 ，半年就出產品，是不是里面有高人操作？

3因為長江存儲的加入 未來存儲周期可能不像以往那種很高很低的周期 ，畢竟供應量在增加。所以選擇萬潤這種0到1的提升可能預期更好一些。

4雖然萬潤現在還沒有產線 沒有放量，甚至產品都不知道有沒有驗證通過，但是朦朧的預期更美好、

有一點疑問，有萬潤的加入那長存的致鈦該何去何從？長存也搞模組 萬潤也搞模組？還是萬潤和其他廠商一樣只是來分一口燙而已？

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